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상담과정

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자산관리란?

사람은 모두 다른 인생을 살고 있기 때문에 개인에게 맞는 재무설계와 자산관리 방법이 모두 다릅니다. 제각기 다른 목표를 이루기 위해서는 지금부터 어떤 준비를 해야 하는지 구체적인 계획을 세우고 준비과정을 거쳐야 합니다.

진정환재무설계사는 고객의 현재 상황이 어떤지, 목표는 무엇인지 살펴보고 그 곳에 도달할 수 있도록 자세히 상담해드립니다.

  • 1

    상담 방향 결정

펀드, 연금, 보험 등 원하시는 분야에 집중할 수 있도록 상담 방향을 설정합니다.

  • 2

    기존 상태 점검

기존에 실행하고 있던 자산배분 전략이 재무목표에 적합한 것인지 혹은 수정할 부분은 없는지 상세하게 분석 및 평가합니다.

  • 3

    금융지식 학습

스스로 자산배분전략을 이해하고 실행하기 위한 금융 관련 기본 소양을 기릅니다.

  • 4

    재무설계

원칙과 기본에 입각하여 각 개인에게 적합한 포트폴리오를 세웁니다.

  • 5

    설계안 실행

포트폴리오를 계획대로 실행 정리합니다.

  • 6

    정기점검

금융환경 및 배분된 자산에 실행여부, 변속발생 등 중요한 변화가 생길 시 고객의 상황에 적합하도록 변경하는 등의 관리를 해드립니다.

현재 자신이 어느 정도의 위치까지 와 있는지, 미래에는 어떤 일들을 앞두고 있는지 구체적인 계획을 세우는 것이 자산관리의 시작점입니다.

용어가 어려워서, 절차가 복잡해서 지금까지 자산관리 시작을 미뤄오셨다면 가장 쉬운 것부터 차근차근 설명해드리겠습니다. 모든 고객이 맞춤형 자산관리를 시작할 수 있도록 진정환재무설계사가 도와드리겠습니다.

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